Cinq bonnes raisons de faire aujourd'hui un diagnostic de portefeuille.
À quand remonte votre dernier vrai regard sur votre portefeuille ? Pas le solde, sa raison d'être, sa concentration, son coût, la valeur de la relation qui s'en occupe. Dans cet article, Félix Boyer, CFA, notre VP Partenariats clients chez 1642 Capital, identifie cinq raisons concrètes de faire ce diagnostic aujourd'hui : une offre évoluée, une complexité croissante, un changement de régime, le coût réel de la relation de gestion, et vous.
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La diversification n’a pas dit son dernier mot
Dans un contexte marqué par la concentration des marchés et la surperformance des grandes capitalisations américaines, la diversification a été mise à l’épreuve. Les dynamiques récentes — rééquilibrage régional, regain d’intérêt pour les obligations et amélioration des marchés privés — suggèrent toutefois un environnement plus propice à une allocation élargie. Notre Chef des investissements en analyse les implications pour la gestion de portefeuille à long terme.
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